Cuando el reloj marca las diez en Barbaloira, nadie sale de sus casas. Es la hora en la que Espertina y Esperpenta, las brujas del pueblo, comienzan su jornada laboral. Aunque su apariencia estrafalaria pueda asustar, no son famosas por sus conjuros, sino por el delicioso bizcocho de zanahoria rancia que preparan. Sin embargo, un día todo cambia: Esperpenta desaparece misteriosamente, dejando solo una nota incomprensible y un vecindario en vilo. Seara y Lelo, dos niños del pueblo, se embarcan en una aventura llena de enigmas y magia para desentrañar el misterio.